Análise de concentração do mercado brasileiro de telefonia móvel

Projeto colaborativo realizado no âmbito do Bootcamp de Análise de Dados da ENAP

O projeto “Mercado regulado de telefonia móvel” foi realizado de forma colaborativa durante o Bootcamp de Análise de Dados ofertado pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) em 2023. Além de mim, a equipe foi formada pelas servidoras públicas Beatriz Pierri, Fernanda Castro, Graciele Rodrigues, Jane Adriana e Lilian Nakayama (que equipe, hein! Obrigada!).

Os objetivos do projeto foram:

  1. Analisar, no período de 2009 a 2023, a concentração de mercado de telefonia móvel por UF e por DDD a partir da parcela de mercado por grupo econômico e do indicador de HHI (Índice Herfindahl-Hirschman);
  2. Analisar, no período de 2009 a 2023, a evolução de tecnologia de geração no Brasil.

Os dados utilizados no projeto são os dados brutos disponibilizados pela Anatel através do painel de acessos de telefonia móvel. Os dados brutos contêm dados de 2005 a 2023. Como o período de 2005 a 2008 não possui os dados agregados por UF, escolhemos não utilizá-los nas análises.

Destaque das análise realizadas

Concentração de mercado

  • Concentração alta de mercado e não houve mudança significativa ao longo dos anos.
  • Os mesmos quatro grupos econômicos - até a compra da Oi que foi finalizada no primeiro semestre de 2022: Telefônica (VIVO), Telecom Italia (TIM), TELECOM AMERICAS (CLARO) e OI.
  • Com a finalização do acesso da Oi no primeiro semestre de 2022, já podemos perceber um aumento nos índices de HHI em todos os estados, inclusive apresentando um aumento de mais de 1000 em seis estados - ES, MA, MG, RO, SE e TO.
  • Temos apenas dois estados que apresentaram o mercado moderadamente concentrado: MG em 2015 e em 2016; e RJ de 2018 a 2020.

Tecnologias

  • Tendo o ano de 2023 como base, temos que a maior parte de acessos de 5G é feita a partir de cobrança do tipo pós-pago, já a 4G, a tecnologia de geração mais utilizada atualmente, temos uma divisão equilibrada entre pós e pré-pago.
  • A maior parte dos acessos de 5G concentra-se na região sudeste.

O relatório final do projeto você encontra aqui e os scrips utilizados para limpeza e análise dos dados estão neste repositório do GitHub.

O ícone utilizado na capa deste projeto foi criado por Freepik - Flaticon.